The Family Office Technology Playbook

Au programme

La gestion des investissements au sein des family offices mérite une mise à jour à la hauteur de leur complexité croissante.

Aujourd’hui, les portefeuilles couvrent plusieurs classes d’actifs, dépositaires et devises. Les investissements sont souvent répartis entre des entités juridiques variées – trusts, holdings, fondations ou comptes personnels. Résultat : obtenir une vision consolidée du patrimoine devient un processus long et fastidieux.

Il est temps d’adopter une approche plus collaborative et guidée par la donnée. Cela implique :

• La collecte, la normalisation et l’enrichissement des données
• Le développement de capacités d’analyse multi-actifs  
• Un reporting consolidé, accessible en un clic 
• Une collaboration fluide entre les équipes 
• Une architecture data pensée pour durer

Comment concrétiser cette vision ? Découvrez-le dans ce playbook.